Πρόσφατα, η Morgan Stanley Securities κυκλοφόρησε την πιο πρόσφατη έκθεση «Asia Pacific Automotive Semiconductor», λέγοντας ότι δύο μεγάλοι κατασκευαστές ημιαγωγών, η Rexa και η Ansome, έχουν εκδώσει εντολές περικοπής και περικόπτουν τις εντολές δοκιμής τσιπ το τέταρτο τρίμηνο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι λόγοι της παραγγελίας περικοπής που εξέδωσε το μεγάλο εργοστάσιο είναι οι εξής:
1, Η παραγωγή γκοφρετών ημιαγωγών οχημάτων της TSMC το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 82% ετησίως, 140% υψηλότερη από εκείνη πριν από την επιδημία.
2、 Οι αδύναμες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην ηπειρωτική Κίνα (που αντιπροσωπεύουν το 50% έως 60% των παγκόσμιων ηλεκτρικών οχημάτων) οδήγησαν στην πλήρη προμήθεια ημιαγωγών οχημάτων και η τάση της απλής κοπής αρχίζει να εμφανίζεται.
Ο Zhan Jiahong, αναλυτής της βιομηχανίας ημιαγωγών Morgan Stanley, επεσήμανε ότι σύμφωνα με την τελευταία επίσκεψη στη διαδικασία μετά το χυτήριο ημιαγωγών, ορισμένοι ημιαγωγοί αυτοκινήτων, όπως οι προμηθευτές MCU και CIS, συμπεριλαμβανομένων των Rexa Electronics και Ansomy Semiconductor, κόβουν αυτήν τη στιγμή παραγγελίες δοκιμής chip το τέταρτο τρίμηνο, γεγονός που δείχνει ότι οι μάρκες αυτοκινήτων δεν είναι πλέον εκτός αποθέματος.
Ο Zhan Jiahong είπε ότι συγκρίνοντας την τάση των εσόδων των παγκόσμιων ημιαγωγών αυτοκινήτων με τις αλλαγές στην παραγωγή αυτοκινήτων, μπορεί να βρεθεί ότι τα τελευταία χρόνια, το CAGR των εσόδων των ημιαγωγών αυτοκινήτων είναι έως και 20%, ενώ η παραγωγή αυτοκινήτων είναι μόνο 10 %.Από αυτή την τάση, η υπερπροσφορά ημιαγωγών αυτοκινήτων θα έπρεπε να είχε συμβεί στα τέλη του 2020 και στις αρχές του 2021. Ωστόσο, επηρεασμένη από την εξάπλωση του παγκόσμιου COVID-19 εκείνη την εποχή, οι μεταφορές δεν ήταν ομαλά ή ακόμη και η προσφορά διακόπηκε. με αποτέλεσμα ακραία έλλειψη τσιπ αυτοκινήτων και συνεχιζόμενη έλλειψη.
Αυτή τη στιγμή, καθώς ο αντίκτυπος των μεταφορών μειώνεται σταδιακά, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της παραγωγής τσιπ αυτοκινήτων από την TSMC το τρίτο τρίμηνο και την εξασθένηση της ζήτησης της αγοράς στην ηπειρωτική Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει το 50% έως 60% του παγκόσμιου Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, τσιπ αυτοκινήτου έχουν παραχθεί πλήρως επί του παρόντος, και το πρόβλημα έλλειψης τσιπ που μαστίζει την αυτοκινητοβιομηχανία για πολλά χρόνια μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η διαρθρωτική έλλειψη τσιπ δεν έχει βελτιωθεί από φέτος.Η ζήτηση για ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης είναι υποτονική και η προσφορά τσιπ αυτοκινήτων υπολείπεται της ζήτησης.Μεγάλοι κατασκευαστές τσιπ αυτοκινήτων, όπως η Texas Instruments, η Ιταλία Γαλλία Ημιαγωγός, η Infineon και η NXP, έχουν κυκλοφορήσει ισχυρά μηνύματα ανάπτυξης στα τσιπ αυτοκινήτων.
Η Infineon, ο κορυφαίος κατασκευαστής ημιαγωγών ισχύος για αυτοκίνητα, έχει μια συντηρητική προσδοκία για την έλλειψη τσιπ αυτοκινήτου στο εγγύς μέλλον.Ο Peter Schiefer, ο παγκόσμιος πρόεδρος της ATV της επιχειρηματικής μονάδας ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτου, δήλωσε ότι η τάση παραγγελιών του ATV είναι ακόμα ισχυρή και ορισμένα προϊόντα έχουν υπεράριθμες κρατήσεις.Για παράδειγμα, λόγω της έλλειψης παραγωγικής ικανότητας CMOS του OEM, η προσφορά και η ζήτηση του MCU αυτοκινήτου της Infineon το 2023 δεν μπορεί να επιστρέψει σε ισορροπημένη κατάσταση.Η Stellantis, η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία που έχει αποκτήσει τη μακροπρόθεσμη δεσμευμένη χωρητικότητα της Infineon Power Semiconductor, δήλωσε επίσης τον Οκτώβριο ότι αναμένεται ότι η αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών θα παραμείνει τεταμένη μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.
Στις αρχές Νοεμβρίου, η NXP, ένας μεγάλος κατασκευαστής τσιπ αυτοκινήτων, δήλωσε όταν κυκλοφόρησε την οικονομική έκθεσή της για το τρίτο τρίμηνο ότι επειδή τα έσοδα από τα τσιπ αυτοκινήτων αντιπροσώπευαν μεγάλο ποσοστό, η NXP απέφυγε το δίλημμα της ταχείας μείωσης της ζήτησης ημιαγωγών.Όπως και οι κατασκευαστές στην τελική αγορά αυτοκινήτων, η NXP είπε ότι υπάρχει ακόμα έλλειψη ορισμένων προϊόντων εδώ.Οι επενδυτές ανησυχούν τώρα για το πόσο καιρό η τελική αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας μπορεί να παρέχει ένα απόθεμα λόγω της εκτεταμένης πτώσης της ζήτησης.
Πριν από λίγο καιρό, σύμφωνα με την έρευνα του Haina International Group, ο χρόνος παράδοσης chip τον Οκτώβριο μειώθηκε κατά 6 ημέρες, που είναι η μεγαλύτερη πτώση από το 2016, αποδεικνύοντας περαιτέρω ότι η ζήτηση για chip μειώνεται ραγδαία.Ωστόσο, ο Hainer επεσήμανε επίσης ότι ο χρόνος παράδοσης της Texas Instruments, η οποία έχει μεγάλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λίστα πελατών, μειώθηκε κατά 25 ημέρες τον Οκτώβριο και η προσφορά της σε ορισμένα τσιπ αυτοκινήτου εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.Μπορεί να φανεί ότι παρόλο που η έλλειψη της παγκόσμιας βιομηχανίας τσιπ μετριάζεται, ορισμένα από τα τσιπ της αυτοκινητοβιομηχανίας εξακολουθούν να είναι ελλιπή.
Αλλά τώρα, η Morgan Stanley κυκλοφόρησε ένα νέο μήνυμα αγοράς, το οποίο μπορεί να υποδεικνύει ότι η βασική έλλειψη και το περιβάλλον αύξησης των τιμών που ταλαιπωρούσε την αυτοκινητοβιομηχανία για μεγάλο χρονικό διάστημα θα αμβλυνθεί και ο νέος κύκλος της βιομηχανίας ημιαγωγών θα φτάσει στο τέλος της .
——————Αναφέρεται από变频器世界 Μετάφραση από μετατροπέα EACON
Ώρα δημοσίευσης: Νοε-25-2022